話說這觀音領著兩隻猴，駕起雲頭往那西天而去。一路上兩猴爭吵不休，打鬥不停。觀音也不理會，只一心前往靈山。
這二猴在天上打的乒嚀乓啷，早已驚動了，菩薩、金剛、阿羅、揭諦，剛到大雄寶殿門口，就有比丘、優婆上前詢問。
觀音笑道“爾等無需理會。只告訴貧僧，如來佛祖現在何處？”
眾僧剛想作答，佛祖正在閉關，不便相見。此時天降香花，傳來如來妙音。
如來道“觀世音，你且帶他兩個猴頭來我閉關處。”
觀音道“弟子領命。”
三人來到雷音勝境，如來高坐九品蓮臺之上。也不等如來問起，更不待觀音說明。
一猴上前道
“碧水依舊山不改，
游龍蟠柱寶殿深。
宮中雖無登門客，
人心若舊道可成。
多寶如來，你可認出了俺老孫？”
這猴此言一出，那蓮臺之上的如來微微一震！旁邊的觀音菩薩也是暗自一驚。這二人腦瓜子嗡嗡一響，卻是明白了這猴子的來處。
一旁那猴可不管這些，急吼吼上前道“如來佛祖，俺老孫可是奉你的命令，護送那金蟬子去往東土大唐傳經的。今日這妖怪大膽，假冒俺老孫，你可得為俺老孫做主！”
如來佛祖認出了兩隻猴子的來歷，卻是心中有了決斷。慢條斯理道”觀音尊者，你可能看出這兩個行者的真假？”
觀音道“阿彌陀佛，弟子雖是看出了些許端倪，卻是不敢確認。所以不敢妄下結論。還請世尊，明辨真偽。”
如來道“觀音尊者法力廣大，又怎會聽不出這猴頭所言。無非是想先看看老衲說辭而已。”
觀音道“還請佛祖解惑。”
如來笑道“周天之內有五仙，又有五蟲。仙乃，天、地、神、人、鬼。蟲乃，蠃（1uo、鱗、毛、羽、昆。假冒行者這廝，非是五仙，亦非是五蟲，不入十類之中。”
觀音道“敢問世尊，那是何類？”
如來道“周天又有四猴，一為靈明石猴，通變化，識天時，知地利，能移星換斗。此猴尊者也是知道的，老衲就不再細說。”
觀音道“貧僧自然知曉，此猴乃女媧補天，所遺留下來的補天石所化。”
如來點接著道“二為赤尻馬猴，曉陰陽，會人事，善出入，避死延生。此猴名叫無支祁。大禹治水之時，此猴在淮水興風作浪，禍亂人間。被大禹聯合眾仙擒拿，用鐵索鎖了頸脖，拿金鈴穿了鼻孔，鎮壓在了淮陰龜山腳下。”
觀音道“弟子卻是聽說，這無支祁，是第二個出世的混世魔猴。”
如來點認同，又接著道“這第三，乃是通臂猿猴，拿日月，縮千山，辨休咎，乾坤摩弄。此猴想必也無需我多言，尊者也是認得的。”
觀音道“此猴正是那梅山七怪之——袁洪。封神之時，此猴憑藉八九玄功逞兇一時，最後還是女媧娘娘賜下山河社稷圖將他擒獲，被當時的6壓道人，用斬仙飛刀送上了封神榜。貧僧聽聞，此猴是第三個出世的混世魔猴。敢問世尊，那第一個出世的猴子是誰？”
如來道“正是老衲要講的最後一個。此猴乃六耳獼猴，善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。此猴道祖混沌講道之時，便已存在，至今已是活了無數歲月，本該是一方大能。可昔年他在混沌之外偷聽道祖講法，惱怒了道祖。道祖將其打落凡塵，並有言‘法不傳六耳’，故而此猴名聲不顯。未曾想這猴子近日得了一些真傳，練就一身本領。我觀這假冒行者的，正是那六耳獼猴也。”