北上的一列火車上，一名個子高大、體型健壯、方臉的壯漢，帶著夫人和孩子們，乘坐在一節軟臥車廂中。這名壯漢，正是大名鼎鼎的原西北軍閥，曾經擔任國民『政府』軍事委員會副委員長的馮玉祥將軍。
回想起這幾日來生的事情，馮玉祥可以說是十分憤怒，因此他才會辭去了副委員長的職務，並接受了肖柏的邀請，前往東北。
幾日前，蔣介石派遣軍警，對聲勢浩大的遊行示威活動進行鎮壓，打死十多名學生，打傷和逮捕的更是不計其數。
馮玉祥得知了此事，怒不可遏，於是親自組織學生再一次進行遊行示威活動。
這次軍警們照樣前來鎮壓，他們得到了蔣介石的命令，在必要的時候，甚至可以開槍鎮壓學生運動！
可是當那些軍警和特務出現在遊行隊伍前面的時候，卻現了行走在隊伍最前列的，居然是堂堂的一級上將，國民『政府』軍事委員會副委員長馮玉祥將軍！
“全體立正！向後轉！”馮玉祥一聲大吼。
那些軍警和特務們聽到副委員長的命令，紛紛轉頭，扛著槍在遊行隊伍前列奔跑。原本被蔣介石派去鎮壓遊行隊伍的軍警，變成了給遊行隊伍開道，跑在隊伍前頭。畢竟馮玉祥的副委員長職務在那裡，那些軍警和特務又哪裡敢不聽命的。
當天晚上，馮玉祥回到了自己的官邸之後，就收到了一封裡面有兩顆子彈的威脅信，信裡讓馮玉祥少管閒事，否則小心腦袋！
馮玉祥大怒，當時便喊來勤務員“來人！備車，我要親自前往總統府！”
車隊抵達了總統府門口，外面的衛兵看到是馮玉祥的車隊，又哪裡敢阻攔，於是開閘把車隊放了進去。同時，早有人向蔣介石通報說，馮玉祥長官連夜來訪。
得知是馮玉祥到來，蔣介石連忙站起來，親自走到門口迎接。見到了馮玉祥之後，蔣介石假惺惺的說“大哥，您怎麼那麼晚來啊？快，裡面請！”
馮玉祥拿出威脅信“你看看這是什麼！我堂堂國民『政府』軍事委員會副委員長，居然收到了這樣的信！”
蔣介石假裝吃驚“是誰那麼大膽敢威脅馮大哥？”
馮玉祥怒道“你還是好好查一查你手下的人吧！尤其是特務機構的！”
蔣介石雖然心中十分氣憤，但是馮玉祥的面子不得不給，於是在次日就下令，讓中統和保密局抓出幾個小特務，拉出去槍斃了充當替罪羊。
對這樣的結果，馮玉祥當然很不滿意，於是一怒之下辭去了副委員長職務，離開南京，前往東北。
得知馮玉祥要去東北，蔣介石大雷霆，下令讓特務在半路上攔截。可是馮玉祥要去東北這樣大的事情，肖柏怎麼可能不注意呢？因此他早已安排好了特工人員，在暗中保護馮玉祥的安全。
蔣介石派出的特務在火車上探頭探腦的，企圖尋找機會綁架馮玉祥，若是綁架不成則刺殺馮玉祥。可是那些特務還沒有找到下手的機會，就全部被肖柏的特工人員制服。
“馮長官，請跟我們來吧！”一名特工人員出示了證件，要馮玉祥換車。
馮玉祥在穿上便服之後，跟著肖柏的特工，上了另外一列火車。而肖柏那邊，留下一名外貌和馮玉祥比較相像的特工人員，穿上馮玉祥的衣服，把帽子壓得低低的，坐在原來的火車上，當了替身。果然，在那列火車還沒有到徐州的時候，前方鐵路線中斷，大批蔣介石計程車兵和特務上了車。
特務們撲了個空，而真正的馮玉祥，早已換上了便衣，乘坐汽車前往山東。
到了濟南之後，馮玉祥已經安全，這時候肖柏的特工人員才給他安排了一列專列，並派遣大批軍隊護送馮玉祥前往東北。
“嗚——”火車一聲汽笛長鳴，打斷了馮玉祥的回憶。
“馮長官，馬上就到山海關了！”一名軍官前來向馮玉祥敬了個禮。
內燃機車牽引著專列，駛入到山海關火車站的時候，馮玉祥現，在山海關車站內外擠滿了衣衫襤褸的難民，有大批人要去關外，由於火車不夠，只能把老弱病殘安排上了火車，其他人都是步行出關。
火車在山海關車站停了半個小時，換上了一臺電力機車，又繼續向北疾馳。
出了山海關之後，映入馮玉祥眼簾中的，是完全不一樣的景象平直的複線電氣化鐵路，延綿到遠方；鐵路線兩邊，是整潔漂亮的村莊和城鎮。不過有件事令馮玉祥不解沿途中看到的那些軍營，都是簡陋的帳篷和木板屋。東北的冬天異常寒冷，那些士兵居然沒有房子住，住在帳篷和木板屋中。
“不是聽說肖參座愛兵如子嗎？怎麼讓弟兄們住這樣差呢？”馮玉祥不解的問了句。
一名軍官回答道“回馮長官，因為出關的難民太多了，已經沒有地方居住，所以把軍營都給讓了出來，給那些沒有安排的老百姓住了！現在就連我們的肖長官自己，都住在司令部的辦公室中呢！我們的官邸都讓出去了！不過司令部因為事關重大，所以司令部大樓沒有讓出去，還有空軍的設施沒有讓。”