自1941年十月德軍中央集團軍群向著莫斯科高歌猛進，莫斯科以及她的門戶城市圖拉和梁贊，數百萬民眾開始向東方撤離。
蘇共中怏委員會以及大部分機關組織，所有的外國使館都撤到了“臨時都”古比雪夫。
為了這次大撤離，莫斯科內絕大多數企業關閉，關鍵的工人和生產裝置，大規模的向烏拉爾地區轉移。包括著名的莫斯科地鐵，它的諸多線路暫停運營，尚未完工的也無限制暫停修建。
也有過八十萬居民不願離開，他們捐獻自己的財物，例如黃金飾品、寶石，以資助衛國戰爭。他們將城內的建築改造成防禦工事，又在新成立的兵工廠製造武器彈『藥』，直接輸送給城外阻擊敵人的部隊。
大部分『政府』官員轉移到古比雪夫辦公，唯有斯大林，他下達了“一步也不後退”的命令，該命令適用於所有人，包括他自己。
無論是在保衛戰士氣，還是戰役勝利後的大半年時間，斯大林堅定不移的執行自己布的命令，他就待在克里姆林宮裡堅持辦公。
德軍的地面行動始終無法觸及到莫斯科的城市區域，尤其是在1942年八月中旬，一場勢在反攻搶奪勒熱夫和維亞濟馬的作戰，德軍未能取得突破。同一時期，南方集團軍群乾脆陷入到了斯大林格勒即周邊地區爭奪戰的膠著，不僅於此，南方的德軍在頓河流域、在高加索山區，蘇軍的抵抗越來越頑強。
短時間達成攻佔南俄的戰略目標，小鬍子的這一計劃已經破產。
如果德軍想要勝利，他們只有一個辦法，那就是和蘇聯拼消耗，即便是下士出身的小鬍子也知道，硬要這麼做，德軍的消耗將是空前的。
情況還不糟糕，只不過是局勢不盡如人意罷了。狼堡中蔓延著樂觀的情緒，因為無論是北方還是南方，戰略主動權始終在德軍手裡。
但北方的反擊失敗了，德軍總參謀部的一眾將軍一致認為，這一次失敗再一次證明了莫德爾就是一個“進攻作戰的笨蛋”。據說那人很善於打防禦戰，可是他的部隊沒能守住勒熱夫，更是丟了維亞濟馬。
犯了這麼多的錯誤，可是他依舊深受希特勒的器重。
為什麼會這樣呢？眾多來自於魏瑪共和國時期的將軍們都認為，莫德爾如同一隻牧羊犬，對他的主人有著無上的忠誠，僅此而已。
地面反攻失敗了，戰鬥結果很明顯是蘇軍付出了更大的代價，但戰略態勢是德軍的實質退卻。部隊距離莫斯科更遠了些，以至於斯摩稜斯克地區面臨的防禦壓力更大的。
德軍空軍展開了報復行動！
海獅行動破產後，西線的德軍空軍開始大規模的向東線調集，以至於空軍的七成作戰兵力都放在東線。當下，大部分空軍參與到頓河流域的進攻，甚至奉命攻佔高加索山區的曼施坦因，他能指揮的戰鬥機也慢慢的向頓河防線調集。
德軍幾乎使用了一半的空軍力量，和蘇軍重點爭奪斯大林格勒，頓河上空到處是機翼翼尖氣流劃過了煙霧，不時有冒煙的戰機如隕石墜落。地面之上，二百餘萬作戰軍隊正在長達三百公里的戰線激戰，個體的生命區區是一個數字，無論是德軍還是蘇軍。
一個連隊很快就傷亡慘重失去戰鬥能力，後續部隊踏著前人的屍體，要麼繼續進攻，要麼誓死阻擊。
德軍已經不能提供給第六集團軍更多的戰機，尤其是第九集團軍司令莫德爾，他突然認為，持續『性』的空襲能持續削弱蘇軍實力，亦是對其的報復。
他的想法和空軍元帥戈林不謀而合。
本來，針對莫斯科的空襲從沒中斷過，空襲的目的從“協助地面攻勢的重要手段”變成了單純的“心理威懾”。沒有誰會指望持續空襲莫斯科會嚇壞蘇聯人，它反而是給德軍部隊的強心劑，即是告訴士兵和本國國民，空軍依舊能持續襲擊蘇聯的都，勝利終將屬於德國。
但與戈貝爾宣傳的有些出入，德軍的空襲，其危險『性』與日俱增。莫斯科的上空危機四伏，大量防空氣球誇張得升到三千到五千米，德軍轟炸機不得不飛得更高再投彈，純粹的低阻慣『性』炸彈能落入城市範圍的十不存一。
僅僅是空襲編隊飛到城市上空都是非常艱難的，大量的新式蘇聯戰鬥機，在移動雷達車的幫助下，甚至是加里寧方面的鋒線部隊的緊急彙報，蘇軍總能提前至少半小時獲悉德軍空襲。
德軍的襲擊成功率越來越低，其戰機損失逐漸增高。
八月十八日，眼見反攻無果，德軍空軍轟炸了蘇軍在維亞濟馬的前線集結地，造成蘇軍重大人員物資損失。德軍沒有再進行反攻，反倒是利用空襲爭取到的時間用於撤退。
八月十九日，德軍繼續空襲，這一次的目標就是莫斯科。
包括小鬍子在內的所有德軍高階人員都知曉，斯大林本人就在莫斯科的克里姆林宮內。非常糟糕的是，克里姆林宮和周邊區域佈滿了偽裝，蘇聯當局又在城內一處區域修建了假的克里姆林宮建築。到現在，斯大林究竟在何處辦公無人知曉，只知道在偌大的莫斯科城市中，那個大鬍子就藏匿在某間小房子內，繼續對他能控制的近一億國民號施令。
八月十九日，蘇軍出動了1942年度對莫斯科的最大一次空襲。
共有九十架亨舍爾轟炸機出動，另有近二百架f19o戰鬥機護航。
駐莫斯科周圍的所有蘇聯戰機起飛，拉5、拉格3，甚至是伊爾2這樣的對地攻擊機，都參與到空中狗鬥中。蘇軍出動了多過三百架戰鬥機參與阻擊。
然而他們未能阻止德軍轟炸機飛抵莫斯科上空。
城市內到處響起防空警報，大量防空部隊爬上樓房房頂，高『射』炮、高『射』機槍對準藍天。新的防空氣球緊急充氣升空，現有的氣球繼續升高到五千米的極限。
各個工廠的工人暫停工作，關閉機器，全體撤入防空洞，尤其是巨大的深邃的莫斯科地鐵，它成了最大的防空洞。
所以當德國空軍飛抵莫斯科上空，他們面臨著高『射』炮的轟擊硬著頭皮投放炸彈。
一部分炸彈成功落入城市範圍內，炸彈周圍的房屋紛紛倒塌。
傷亡生了，損失幾乎都來自國土防空部隊，因為大部分平民躲入地下，他們的損失微乎其微。
“懦夫，你們的轟炸毫無意義。”
真正的克里姆林宮裡，一號樓第二層的某個小房間，斯大林擦掉稿紙冊上的塵土。
一年以來，德軍的空襲幾乎每週都有一次，這一次的空襲明顯更猛烈！
秘書急匆匆推開門“領袖同志，您應該立即去地下室。”
“不要慌，空襲即將結束，我就坐在這裡，哪兒也不去。”他繼續笑了笑，“繼續做你的事，再給我接遊擊運動指揮部的電話。如若電話線被炸斷，就差人跑步去其辦公的傳我的命令，令總指揮立刻來見我。”
……
空襲造成了蘇聯三百餘人死亡，另有四百餘人受傷。許多建築倒塌，要清理建築碎片需要大量人力物力，為此城市居民早已習慣。他們不會抱怨軍隊沒有在轟炸生前摧毀敵人的空襲，他們的憤怒全然對準了侵略者。空襲不會擊垮蘇聯計程車氣民心，只會讓大家同仇敵愾，因為所有人都知道，他們的領袖就鎮守在城市裡，和全聯盟共存亡。